投資記録

2025年12月末時点の資産総額は1,909万円。高配当ファンドとJEPQ・TLTの配当、オルカン一部売却を活用しながら、NISA成長投資枠と現金比率25％を意識したリバランスを実施。40歳からの資産形成記録。

2025年11月の資産総額は1,814万円に到達。JEPQの一部売却で現金比率を調整し、年末はNISA投資枠の活用も視野に。毎月の資産推移とポートフォリオ変更点をわかりやすく解説します。FIREを目指す人の参考にもなる実録レポートです。

2025年10月末時点の資産総額は1,811万円。新生活スタートに伴う支出がありつつも、株式と投資信託の伸びでプラス推移。オルカン売却による0.3％の疑似配当やJEPQ・TLTの分配金も反映し、FIREを目指す資産形成の進捗をまとめました。

2025年9月の資産内訳と配当金の記録

2025年8月の資産総額は1718万円。オルカンを中心とした投資信託が資産を牽引し、今月から0.3％の疑似配当を導入。資産配分や特定口座の状況を円グラフ付きで公開します。

40歳を迎え投資方針を整理しました。新NISAはオルカン一本で長期成長を狙い、特定口座では高配当株・J-REIT・米国ETF（VYM、SCHD、JEPQ、TLT）を積立。ドル建てキャッシュフローも意識した運用を公開していきます。