40歳からの旅と投資記録

2026年6月時点の資産状況をまとめました。5月に2,080万円台まで到達した後、今月はやや横ばいとなりつつも、高水準を維持しています。引き続き現金比率が低めのため、オルカン売却による調整を継続しています。2026年6月の総資産総資産：20...

2026年4月時点の資産状況をまとめました。3月は相場調整で減少しましたが、4月は回復し、ついに総資産2,000万円を突破しました。一方で資産増加により現金比率が低下したため、来月以降はルールに基づいた調整も行います。2026年4月の総資産...

2026年3月時点の資産状況をまとめました。今月は中東情勢の影響などで相場がやや不安定な局面もあり、株式・債券ともに一部下落が見られましたが、積立投資と分配金により資産は大きく崩れることなく推移しています。2026年3月の総資産総資産：19...

2026年2月時点の資産状況をまとめました。今月も市場の上昇に支えられ、総資産は順調に増加しています。なおこの記事は少し時間が経ってからの投稿になりましたが、投稿時点では中東情勢の緊張などにより株式市場がやや不安定な動きを見せています。短期...

2026年1月の資産状況を公開。総資産は1,915万円。オルカン売却と高配当ETF・投資信託からの配当、現金比率を意識したリバランス状況を記録しています。

2025年12月末時点の資産総額は1,909万円。高配当ファンドとJEPQ・TLTの配当、オルカン一部売却を活用しながら、NISA成長投資枠と現金比率25％を意識したリバランスを実施。40歳からの資産形成記録。

2025年11月の資産総額は1,814万円に到達。JEPQの一部売却で現金比率を調整し、年末はNISA投資枠の活用も視野に。毎月の資産推移とポートフォリオ変更点をわかりやすく解説します。FIREを目指す人の参考にもなる実録レポートです。